Топ 5 на дивидента сега

Това е публикация за гости от Джош Арнолд за Сигурен дивидент. Обикновено не приемам публикации за гости, но бях щастлив да направя изключение за Sure Dividend, тъй като преди няколко години правех споделен документ с тях относно анализ на акциите на дивиденти.

С продажбата на акции, това е подходящ момент да започнете да проверявате списъците си за наблюдение, за да видите какви видове висококачествени активи се продават. Джош представя бърз списък с компании с поне 50 години последователен годишен ръст на дивидентите, които смята за дългосрочни „купува“ в момента, който можете да използвате за по-нататъшни изследвания.

-Лин

______

Когато става въпрос за капитализиране на богатството, ние вярваме, че закупуването на висококачествени дивидентни акции и реинвестирането на дивиденти с течение на времето е най-добрият път. Това позволява не само поскъпването на капитала, което акциите с висок дивидент са склонни да осигурят с течение на времето, но и възможността за постигане на двойна капитализация от реинвестиране на дивиденти. Въпреки това, когато се изпълнява тази стратегия, е от решаващо значение да се намерят най-добрите дивидентни акции, които могат да издържат изпитанието на времето.

Дивидентните крале са най-добрите от най-добрите, когато става въпрос за дълголетие на дивидентите. Те са група от 44 компании, които са изплащали нарастващи дивиденти в продължение на поне 50 последователни години. В тази статия ще подчертаем защо инвеститорите биха намерили Дивидентните крале за привлекателни и ще изброим петте най-добри Дивидентни крале, налични на пазара днес.

Причината, поради която инвеститорът би искал да обмисли Dividend Kings, е доста проста; те са най-добрите акции в света по отношение на дълготрайност и сигурност на дивидентите. Компаниите, които са успели да увеличат дивидентите си поне 50 последователни години, са устояли на конкурентни заплахи, рецесии, технологични промени и др. Ето защо Dividend Kings са златният стандарт за инвестиране на дивиденти и докато възвръщаемостта, предлагана от Dividend Kings, не винаги е най-високата налична, инвеститорите могат много надеждно да разчитат на нарастващи доходи с течение на времето.

По-долу ще обсъдим накратко петте най-добри дивидентни крале, налични на пазара днес.

Нашият първи дивидент крал е Стенли Блек и Декер (SWK), вездесъщият базиран в САЩ производител на инструменти и съхранение. Stanley произвежда голямо разнообразие от инструменти и аксесоари под търговски марки, включително BLACK+DECKER, Stanley, Dewalt, Craftsman, Porter Cable и др. Компанията е основана през 1843 г. и е избрала стратегия за растеж чрез придобиване, за да надгради своя силен органичен растеж с течение на времето. Виждаме, че компанията произвежда 8% годишен ръст на печалбата на акция през следващите няколко години, което означава, че трябва да има достатъчно капитал, за да продължи да увеличава дивидента си.

Текущата доходност е 2,6%, което е много високо по исторически стандарти за тази акция и е около два пъти по-висока от S&P 500. Последователността на увеличение на дивидентите е 54 години, а процентът на изплащане е само около една трета от печалбата за тази година, така че има огромен намек за бъдещ ръст на дивидентите, както и високо ниво на безопасност.

Следващата ни наличност е Лизингова компания (TNC), която проектира, произвежда и предлага на пазара оборудване за почистване на подове в световен мащаб. Tennant предлага голямо разнообразие от почистващо оборудване, което отговаря на различни нужди, както и програми за финансиране, отдаване под наем и лизинг. Tennant е основана през 1870 г. и наскоро се присъедини към клуба Dividend Kings с неговите 50на последователно нарастване на дивидентите.

Очакваме Tennant да може да осигури 8% годишен ръст на печалба на акция, така че в комбинация с коефициента на изплащане от 21% за тази година, акциите показват примерна сигурност на дивидентите, както и потенциал за растеж. Текущата доходност е 1,6%, което е по-добро от по-широкия пазар, но малко по-ниско от по-традиционните акции с висока доходност. Въпреки това, акциите се търгуват при ниска от десетилетието оценка в момента, така че виждаме силен потенциал за поскъпване на капитала с течение на времето и за купувачите на акциите днес.

Следващата ни наличност е 3М компания (MMM), диверсифицирана технологична компания, която работи в световен мащаб в различни индустрии. Компанията се конкурира в сегментите на сигурността и промишлеността, транспорта и електрониката, здравеопазването и потребителите, покривайки хиляди продукти и безброй крайни пазари. 3M си направи име през последните 120 години с иновации и качество и непрекъснато обновява продуктовото си портфолио, за да го позиционира добре за години напред.

Прогнозираме 5% годишен растеж за 3M, а текущото му представяне е изключително – 4%. Това е високо не само за 3M, но също така е около три пъти по-голям от размера на S&P 500. Коефициентът на изплащане е малко над половината от приходите, но имайте предвид, че печалбите от 3M обикновено са силно предвидими, така че можете да имате по-висок процент на изплащане . . Харесваме 3M заради изключителната му производителност, 64-годишна поредица на растеж на дивиденти и предвидими потоци от приходи.

Нашият четвърти дивидент крал е Компаниите на Лоу (LOW), половината от дуополите за подобряване на дома в САЩ. Lowe’s има над 2000 супер центъра за подобряване на дома в САЩ, предлагащи десетки хиляди продукти на професионалисти и собственици на жилища. Lowe’s има 59-годишна поредица от нарастващи дивиденти, но въпреки това процентът на изплащане е само 24% от печалбата тази година. Това означава, че Lowe’s все още ще има достатъчно капитал, за да продължи да увеличава изплащането, особено в светлината на очаквания годишен ръст от 6%.

Доходността е на ниската граница от 1,6%, но все пак надминава по-широкия пазар. Lowe’s постигна един от най-добрите темпове на растеж на дивиденти навсякъде на пазара през последното десетилетие, достигайки повече от 17%.

Крайният ни запас е Паркър-Ханифин (PH), производител на системи за движение и управление за мобилни, индустриални и аерокосмически пазари по целия свят. Компанията има повече от век опит и разпознаване на марката, които й помогнаха да увеличи дивидентите си в продължение на 65 последователни години. Доходността в момента е 1,9%, след известна слабост на акциите. Това също направи оценката привлекателна, като се има предвид, че очакваме 9% годишен ръст на акция през следващите няколко години. Коефициентът на изплащане на Parker-Hannifin е само 22% за тази година, което означава, че неговият прогнозен растеж и нисък коефициент на изплащане трябва да осигурят достатъчно гориво за по-високи дивиденти през следващите години. Средното годишно увеличение на дивидента на компанията е малко над 10% през последното десетилетие, което прави акциите на компанията рядкост по тази мярка.

Когато търсите страхотни дивидентни акции за закупуване, смятаме, че е разумно да започнете търсенето си с Dividend Kings. Те са класът в областта, когато става въпрос за безопасност и дълготрайност на дивидентите, като много от тях предлагат висока текуща доходност, като 3M, или високи темпове на растеж на дивиденти, като Lowe’s. Откроихме пет имена, за които смятаме, че се издигат на върха на престижните Дивидентни крале и всички ги харесваме като акции с рейтинг за покупка на днешния пазар.

Add Comment